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进入7月后🍅👿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💗🥦🥥、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🥾😠，第一，从历史来看👢👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾👅，外部流动性方面💛🥥🍅🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖👘🥕👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格(ge)均(jun)上行，天津(jin)港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫(ku)存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

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1、（1）供应方面(mian)，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及(ji)当地手工采矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故停(ting)采，均加剧了市场对供应(ying)的担(dan)忧(you)。不过(guo)，当前大部(bu)分国(guo)家或地(di)区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存变数，此外征收 30% 的(de)实物税(shui)也会减少出口中国的量。据此，我们预(yu)计 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨。

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