黑色午夜

随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模(mo)型和智(zhi)能体成(cheng)为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经(jing)风光无限的AI六小虎热(re)度则(ze)不断(duan)下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展(zhan)瓶颈。

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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性(xing)力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备(bei)制(zhi)造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设(she)备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金(jin)地藏(cang)菩萨，“有(you)一种说不出的震撼力量，是历(li)史留(liu)下的注视”。

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1、根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值(zhi)等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有(you)工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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