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中国人民(min)银行与(yu)人民币：人行(xing)“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有(you)所减轻(qing)，三季度(du)末可(ke)能先降准，四季度降(jiang)息。下半年人民币汇(hui)率(lv)的走向与节奏或取决于三(san)方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动(dong)对人民币(bi)的影响；二(er)是(shi)内部来看，财政政策(ce)边(bian)际变化；三是企(qi)业结售汇行为与央行中间价调控，下半(ban)年人民(min)币汇(hui)率或呈稳中(zhong)有(you)升(sheng)局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩲。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🩰。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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其次，我们(men)需要在气候融(rong)资上取(qu)得实质进展——不是(shi)再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况(kuang)下大规模发展清洁能源，或应对日(ri)益加剧的气候影响。

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2、6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。