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美国股指期货小(xiao)幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步(bu)伐(fa)，美国参(can)议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿(yi)美(mei)元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达(da)克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元(yuan)小幅走(zou)高，日本股市期货上涨，澳(ao)大利亚股(gu)市变化不大。原油价(jia)格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市(shi)自今年2月以来首次(ci)升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的(de)影(ying)响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征(zheng)收关税三个(ge)月，这提振(zhen)了股(gu)市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四(si)年(nian)来的最佳连涨(zhang)势头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告(gao)中写道：“在高风险市场(chang)中看(kan)到(dao)的势头(tou)和(he)趋势(shi)，描绘了一个(ge)几乎是天堂般的经营环(huan)境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易(yi)协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森(sen)特暗示可能会延长一些主要(yao)协议，市场人气进一步得到支撑。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的(de)表现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以(yi)大(da)致分(fen)为三个阶段(duan)。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新(xin)數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高(gao)于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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