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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震(zhen)荡，价(jia)格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历(li)史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅超(chao)45%。

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自 2023 年底以来🍇😡，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍄👛💗、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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陈茂波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一(yi)便是“推进应用场景及跨界别合作”。其(qi)中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效(xiao)益的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资本市(shi)场活动带来变革(ge)，包括跨境支付。

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1、3、需求：玻璃需求弱势(shi)的核心因(yin)素仍(reng)在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单(dan)进展(zhan)缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款(kuan)周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政策支撑下，订单(dan)表现尚(shang)可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观消费(fei)量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有(you)阶段性(xing)好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃(li)长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同(tong)比下降状态(tai)。

2、田(tian)希(xi)蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向(xiang)对(dui)比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通(tong)互联网和(he)港股通(tong)医疗(liao)板块因(yin)AI商业化加(jia)速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但(dan)港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。