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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🤍👄，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）🥦🥕💗。

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拜登**曾要求在(zai)2024年就该税进(jin)行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易(yi)协议义务。加拿大(da)躲过了(le)特朗普在(zai)4月(yue)份征收的广泛(fan)关税(shui)，但(dan)面临着50%的钢(gang)铝关税。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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操作(zuo)层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大(da)多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相(xiang)对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。

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2、“市场开始关(guan)注一些更积极的增长因素，” 太(tai)阳信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表(biao)示(shi)，他提(ti)到(dao)了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及预期中(zhong)的(de)降息。“所以我认为这一切(qie)都意味(wei)着市场会继(ji)续走高，” 他补(bu)充道。“但在此过程中肯定会有(you)一些考验。”