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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上(shang)的趋势。在上半(ban)年积累了较(jiao)高收益、风险偏好(hao)水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理(li)的。预计四季(ji)度有估值切换的机(ji)会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😠👚，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒💘👜🩰。接下来💝👞🎒，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💓💖🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调(diao)升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各行业(ye)中(zhong)估值优势和性价比依(yi)旧凸显。