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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場(chang)曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1、在关税的不确定影响下💛💗🍄🩲，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩳🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👗👘，预测年内降息2次的为8人🎒👅🍒🥥🧄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥬🥦，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💋。

2、下(xia)周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟(ni)于下周二（7月1日(ri)）申购的同(tong)宇新材，主(zhu)营业务为电子树脂(zhi)的研(yan)发、生产和销售(shou)，主要应用(yong)于覆(fu)铜板生产。