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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

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1、但與(yǔ)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性改善的原囙(yīn)來(lái)自于居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年(nian)則(zé)來自央行投放。囙此大(da)的宏觀(guān)交易邏(luó)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看(kan)債做股的股債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。研(yan)判非(fei)銀流動性改善的原(yuan)囙(yin)，我們需要(yao)關(guān)註一箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

2、而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突破上行，场外(wai)的资金力量将会显得尤为庞大。