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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军(jun)事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股(gu)面临(lin)的外部环境扰动降低。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👅👙🍄，但跑赢万得全A的概率仅20%💕👙。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、澎湃新闻(wen)：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议(yi)题上实现突破？