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从估值方面来看，Wind数据显示🧡💕，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👝👛，位于近10年来9.61%分位点的低位🍓💟🧅👝，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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2、🏮 后续如何演绎🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒👢，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍉🥕😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝，更多采取观望💟😡🧄💓、被动跟随策略🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。