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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👝🥕🧡，关注在周期低位经营利润率提升的方向😈👢👿😡，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块🥑💖🥾💔🧅；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🧄，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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邱延冰表示，人工智能和以区块链为(wei)基(ji)础(chu)的稳定币拓展(zhan)了数智金融技术底层(ceng)基座，将进一步提升实(shi)体经济运行效率，并创造出新的数字金融生态。稳定币作为一个新的金(jin)融基础设(she)施，其核心(xin)价值在于(yu)颠覆传统支付(fu)体(ti)系的高(gao)成(cheng)本与低效率，实现低成本秒级结算。而其更深远的意义是构(gou)建了新的全球支付生态体系，随(sui)着稳定币的进一步发展，许多金(jin)融活动都可以脱离传统法币体系，改(gai)在稳定币体系内完成。目前全球形势来看，稳定币立法先发地位至关(guan)重要，率先立(li)法的稳定(ding)币体系将对体系(xi)外国家产生虹吸(xi)效应，并将影响甚至重塑未来国际金融格(ge)局，该议程涉及国家金融**，我国应抓住(zhu)机遇、鼓励创新。

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后续如何演绎🥾💌😡💯？市场若要延续涨势🌽，路径一是由EPS改善维持😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻💕🥦🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑🍍😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🩱👙👙，有望使市场震荡中枢整体上移💟👜🍑👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🥝💕🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊💓💗🥒🎒；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑🩱，更多采取观望🥔🍑💌、被动跟随策略🍏🍅🥿👘，而非主动流入🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外👡👜，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥑，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍈💞💟👞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意(yi)到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队(dui)”，农民谈到(dao)苏维埃(ai)时总是说“我(wo)们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向(xiang)世界真(zhen)实展(zhan)现了中国***这个“人民的党”。

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