黑色午夜

展望7月🍏🍋😠🥬👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌👡👘。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💗💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍒🥦👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👿💛🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💞🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过🍊🥔👝，我们称之为牛市阶段II👗🍌🤬。风格方面🥕👛👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥑🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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中证500股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长(zhang)率(lv) (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍉💟🥻。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的(de)趋(qu)势。在上半年积(ji)累了(le)较高收益、风险(xian)偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调(diao)整是合(he)理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能(neng)有(you)更多的边际变化。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资(zi)余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在(zai)市场风(feng)险偏(pian)好整体改善(shan)情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。