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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🎒👠，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间(jian)1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对(dui)等关(guan)税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝(jue)对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种(zhong)事后(hou)诸葛亮的复盘(pan)意义有限(xian)，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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