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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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仕佳光子(zi)此前表示，公司通过泓淇光电基金，间(jian)接投资福可喜玛，有利于(yu)公司保持MT插芯持(chi)续供货的稳定性，构建完善的产业链体(ti)系，有助于公司提高整(zheng)体核心竞争力。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因(yin)为港股的(de)重要(yao)的估值锚(mao)仍是美债收(shou)益率；三是若产(chan)业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆👿💛。从目前美国对关税的态度来看🧅👚🍍😻🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰🥔🎒🍒🤬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥔👠💌，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👢，关税战可能存在反复

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1、从热点概念(nian)来看，本周概念指(zhi)数中(zhong)表现最好的前5大概念依次为炒股软件(jian)指数、金融科技指(zhi)数、数字货币指数、跨境支(zhi)付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气(qi)开采指(zhi)数、航运精选指数、天然气(qi)指数、白酒指数、银行(xing)精选指数。

2、付倍佳：上半年👘👅👜，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥒💟。当前🥑🍎，港股PB👅🍈、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍌，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。