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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据(ju)显示(shi)，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我(wo)们认为，下半年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力(li)可能会更(geng)加明显。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行(xing)，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上(shang)行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤(mei)库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上(shang)行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤(mei)库存(cun)下行。