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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍒、受惠于政策的行业🥦，包括科技领域的半导体、互联网🩰🥦🥑🩰、软件服务以及AI相关供应链🍅🥥🌽💯，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍄、美妆😻🍊👝🥝、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩰😡；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍇🍅💕、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💯🎒🍎🧄，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引😡🍒🩲，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👝🥬，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关(guan)注(zhu)度(du)将(jiang)会提升(sheng)，我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。具体如下：

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构(gou)与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗(lang)与(yu)国际原子能(neng)机构的合作。

2、可(ke)以看到，五粮液今年的业绩压(ya)力进一步变大(da)，因为即便(bian)在增速放缓(huan)的2024年，其一季度营收和净利的(de)增幅，也都超过了11%。而2025年一季度的营收净(jing)利增幅则直接“腰斩”。