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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看😻🥔，财政指数的发力和消费的韧性💕👗🥬🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💗🥕，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🧄🎒🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍌💝💛😻，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🧅🩳🍓，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面🎒😈，从当前景气趋势和产业趋势来看💕💖，7月科技风格占优的可能性较大🩰。

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政策叙(xu)事的托底效应(ying)方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣(xuan)布推出(chu)一揽子增(zeng)量政策，金(jin)融(rong)监管三部门(men)、各部委、各地方迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了预期(qi)，提振了市场信心。科技是高(gao)质量(liang)发(fa)展的关键变量，也是资本市场价(jia)值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研(yan)发(fa)与业绩(ji)的(de)正向循环、科创与估值的正向(xiang)循环(huan)、科技与产业的正向(xiang)循环、强(qiang)链补链延链与(yu)竞争力的正向循环(huan)等(deng)方面均有表现(xian)。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维(wei)护投(tou)资者合法权益、“真金白银”回报投资者(zhe)摆在更加突出(chu)的位置，更(geng)加关注投资者“体感(gan)”、更加注重提升并购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国(guo)债到期(qi)收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下(xia)行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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