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1、4、成本利润：2025年上半年原(yuan)料纯碱、煤炭等价格(ge)不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数(shu)不及原片玻璃成(cheng)品价格降幅多。因此多数工艺(yi)已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年(nian)若无外界强制因素(su)，成本和利润或难以推动行业(ye)大规模产能清退。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥻，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍆💌🍓🥥；与之对比，2015年前五个月🥾，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥒👿，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥬，而非看债做股的股债双牛逻辑。