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許(xǔ)(xu)廷全：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但(dan)與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期👗。仅开售1小时，大定量突破28.9万台👡，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼🧡🍈🧅😻🥾、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息💗。随着交付周期的延长，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩🥥💛💯🥥，交付周期越短，溢价越高😠🥔🧡。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外🥑👗🍑，还要额外加价。

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具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将(jiang)持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企业（有限(xian)合伙）将(jiang)持有的福可喜玛(ma)15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军(jun)将持有(you)的福可喜(xi)玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致(zhi)尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚科技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛(ma)股权上投入约为5777万元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊👚💛💝，二季度产销均保持较高景气度👜，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👚💌🍊🥭，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰💖🎒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💋💋💌、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩳🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，半导体🩱👠、光学光电子、运营商👄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩱🍅💗💝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💋，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥾。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👘👛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💝。

2、中原证券指出🍅🥾，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👅。需求方面💕👢👗，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥔🥥😠，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😡👡，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。