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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技(ji)创新和扩内需政策(ce)驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了(le)内需下(xia)滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在个税申报时，切莫为了少缴纳个税而听信网上所谓的的“节税秘笈”，少报收入或虚假申报各类子女教育、赡养老人等各类扣除，这类违法操作在大数据比对之下容易被发现🍌，若被税务部门提醒督促仍不如实申报🍑😈👘，最终将被立案调查，不仅需要补缴税款、加收滞纳金，还会面临最高5倍罚款。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💟🥥🥻，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👿，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💞👘。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥥。