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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👄💘🍄💟，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥔💞、4.77%，大幅跑赢中证500🍓🥭👅💟、沪深300等主要宽基指数👢💗。随着主动基金赚钱效应改善🥑🩱💟，基金发行明显回暖👝💔💯，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🍌🥑，为市场贡献了重要的增量资金🥑💯。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。

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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上(shang)方空间相(xiang)对有限。2025年上(shang)半(ban)年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内(nei)棉花商业库存已(yi)经降至新年(nian)度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低(di)。展望未来(lai)，新年(nian)度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种(zhong)植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花(hua)阶段(duan)，天气(qi)状况(kuang)良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比(bi)增速持(chi)续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品(pin)需(xu)求增速(su)要(yao)好于纯(chun)棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我(wo)国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产品出口(kou)国(guo)，目前中美关(guan)税(shui)仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水(shui)平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺(fang)服(fu)产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来看，当(dang)前(qian)棉花供需格局要好于年(nian)初水平(ping)，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强(qiang)，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏弱，预计开(kai)秤价(jia)格与去年同期持平(ping)或(huo)略有下降(jiang)，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限(xian)。

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1、短期内，股票投资者愈发看涨(zhang)，看跌期权的溢(yi)价(jia)不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有(you)变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格(ge)依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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