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2025-08-16 18:43:31 作者:敷衍的味道

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2🍍🥬、政策动态:上半年降准降息落地💋👅👜,5月8日,下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%,带动LPR同步下行10BP👞。5月15日,下调存款准备金率0.5个百分点,预计向市场释放长期流动性约1万亿元,此次降准后,金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🍄🥿🍓💯。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具,功能定位更加清晰🍏👘💘🌽💋,与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”,明确政策方向并引发市场对落地时点的关注😠😡;二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下,更加强调灵活调整🍄🍋💓🥻。

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1、以发行日期为参考,2025年6月有6家公司IPO,合计募资规模52亿元,较5月前值98亿元有所回落😠🍅🥑🍇。按上市日期统计🧡,6月定增发行募资规模81亿元🥾🌽,较5月前值有所回升👘👞。展望7月👿🍄🥿,IPO发行规模仍然有望保持稳定,资金总需求规模维持低位稳定。

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2、展望7月🎒,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局💟😠。从基本面的角度来看🌽🍅🍋,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🥬🥾🍈,在科技😻💕👝、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💞💝💖,但是预计在积极财政政策的支持下😡🧄🥾👛,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🍈🥿💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过🥔,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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