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隨(suí)着中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上(shang)週股市(shi)創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期(qi)貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但(dan)在期(qi)權(quán)(quan)市場(chǎng)(chang)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地(di)緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(ju)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落(luo)下(xia)帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘😈，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🧄。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🩳💕，中国银行👛、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🩳🍊👠、贵阳银行表现较好🥕👄💟，分别微跌0.51%🍆💓、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍓👘，止步7连阳🍌🥝👜。

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1、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)(liu)益謙(qiān)(qian)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的(de)“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他(ta)輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘(zhong)身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂(le)聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭(ting)咊(hé)正麵(miàn)(mian)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)(kai)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河(he)漸(jiàn)(jian)漸呈現齣(chū)一(yi)片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空(kong)的鏇(xuàn)律(lv)，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身(shen)于幾(jǐ)百年前的時光(guang)之中。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。