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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温(wen)和(he)净流入(ru)，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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因此总的来(lai)看，在七月至八月的业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形(xing)成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去(qu)五年(nian)密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、企(qi)业(ye)盈利的改善是经济(ji)改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改(gai)善，例如新(xin)增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。