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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、机构分析认(ren)为，新股板块(kuai)结构性轮动(dong)活跃特征较(jiao)为(wei)显著，估值性价(jia)比突出的低位主题(ti)或低位新(xin)股标(biao)的持续活跃，资金(jin)交(jiao)投意愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机(ji)应对。