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4、策略：上半(ban)年供给增幅明显(xian)，但外循环对内需形成有效补(bu)充，从而支撑库存下降(jiang)。下半年内需和外需结构(gou)可(ke)能会发(fa)生改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半(ban)年新增产能计划不多，供(gong)给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不(bu)突出，总库(ku)存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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田希蒙：风险方面🤍👝，需警惕外围摩擦反复👝👛👙、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥭，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😈😠🍒。

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在关税的不确定影响下🧡💞😈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👡🥻🍋💕，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬，预测年内降息2次的为8人💖🤬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建💝。针对 Agent 开发👠、模型训练和推理👿🍏，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍💕🥝🍍🌽，目前已在多个行业成功落地应用 。

2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同(tong)。2025年前五个(ge)月，居民存(cun)款(kuan)搬家(jia)至非银机构的(de)规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机(ji)构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规(gui)模仅(jin)1.6万亿，银(yin)行体系投(tou)放规模约3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾(qing)向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。