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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍅、新能源替代等🥔🧄，销量边际改善🌽💓，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😈🥑🥾，下游需求旺盛🍌🍓，产能延续去化🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋🥒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡💔，叠加人形机器人产业化提速🍑，特斯拉Optimus量产在即👅，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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6月主产区生鲜(xian)乳(ru)价(jia)格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名(ming)酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡(ji)肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期(qi)货价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数(shu)上行。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数(shu)的估值回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然(ran)能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费(fei)等。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后(hou)，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何(he)强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再(zai)浮出水面。

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