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而如中际旭创🍇🥬💕、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥒😈💖。综上，国盛证券认为🍄👚，海外算力复苏趋势已经较为显著🥬😡🍓，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥑、以及光器件💔🍅。

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對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在(zai)即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公(gong)司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)(jie)時(shí)投資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍄🧡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息💞，但实际关税并不明朗阻碍降息🍓🌽🍊👘🍄，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍄💘，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💔🍆💝，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍒🍄，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍄。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥥👘🩱🍎、家电（+30）🥦、光伏（+45）、交通运输（+45）🍓😠、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💌👘👞。全年平衡上预计累库 32 万吨🍑，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👙👡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👚🍏，上涨概率相对较小😈💖🩳👄，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。