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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来👠👞，个股涨幅中位数达到8.5%🥥；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍓🍑🧡🩰。市场上的赚钱效应在不断积累💔💞🥑🥦。量化私募👠🩳、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍍👠。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍒，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局(ju)；第二(er)轮发生在二季(ji)度，在(zai)特(te)朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗(kang)因为美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月(yue)9日筑(zhu)底并(bing)开(kai)始快节奏反弹。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍏，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥝。在当前出口💝、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。