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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的(de)投资推荐，也继续(xu)强(qiang)调(diao)成长科技(ji)板块(kuai)的回调风(feng)险。

2、政策端短(duan)期关注投资和(he)地产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较低。主(zhu)管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重(zhong)持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周(zhou)的(de)国补(bu)资金使用计划，基本(ben)说明全年就按3000亿平滑安(an)排(pai)。