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1、第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年(nian)4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际(ji)收敛，对场外配(pei)资等也加(jia)大了监管力度。

2、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调(diao)整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行(xing)，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向