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配置方面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优(you)的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤬🥿、长期维度下，均是乐观因素占优🌽。

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刘益谦如数家珍且接地气👢、风趣地讲解🩰🍇🥝🩰，让观众不断加入👿🥾💗🥻，他的身边几乎全程挤满人🍌💛、密不透风🥒。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🧅，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍇，一系列特别定制的三角展柜💋👡，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来💖💗💘💞👘，也能穿越未来💗🥭。”

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2023年8月，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次(ci)收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发(fa)众多投资者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能(neng)有效？涉及定向(xiang)增发股(gu)票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事(shi)件效应进行了细致的分析。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显(xian)示，开源证券(quan)IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年以(yi)来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。