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🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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