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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍏👛🍉💕，部分领域景气度有所回暖💖🥬，中报盈利或有改善👡👠🍅，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域😈🧡👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊💝、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓😠、农副产品🍏🥬、家电、家具、饰品👢🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🧅💝🍊；此外贵金属😡👄🥝、燃气、电力💖👢💟、农化制品👚💝👞🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒👚🍑👅。

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证监会表示，近日对南京越博动(dong)力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规(gui)行为依法作出(chu)行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等(deng)造假(jia)责任人依法(fa)严惩外，还拟对两名(ming)配(pei)合造假主体一并严肃追责。

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噹(dāng)前(qian)，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日(ri)起停牌。按(an)炤(zhào)相關(guān)(guan)槼(guī)定，如公司在股票停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報(bao)，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示竝(bìng)復(fù)牌(pai)。如公司(si)股票交易被實施退市(shi)風(feng)險警示之(zhi)日起的兩箇(ge)月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實(shi)、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。

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对(dui)比过去2年7月政治局会(hui)议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对(dui)经济形(xing)势的判断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大(da)宏观调(diao)控力(li)度(du)”。在当前出口、地(di)产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工(gong)作的基调有望更(geng)加积极。

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