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往后去看🩳，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞🥕👜，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭🍉💔，或许关税政策的影响将会有所显现🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💌🥒。如果通胀超预期上行🍉，则可能使得降息预期推迟🧅😈🍈🥑🤬，导致美债收益率出现阶段性上行🍌🥦🥭🍍；如果就业人数远不及预期🍏💕🍍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧡👘🤬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍉。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬，但如果美联储在7月意外降息💓🍓，并且中国央行同步宽松👅🥦🩰💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋🍉😠👝🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍🧄🩱🤬，YU7大热🍓🥾💌、欧洲延缓停售油车🥕💘🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕💔👅，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)(wei)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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下半年(nian)尿素农业需求力度将较上半年明显减弱(ruo)，工业需(xu)求因下游复合肥行业秋季肥(fei)生产以高磷肥(fei)为主，对尿素(su)等氮肥(fei)消耗量(liang)也(ye)将较上(shang)半年减弱。其他下游(you)如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累(lei)，预计难有超预期表(biao)现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落(luo)，预(yu)计全年(nian)消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿(niao)素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概(gai)在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产(chan)量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨。

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1、2）双(shuang)碳(tan)：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政(zheng)策(ce)持续推进，聚焦绿(lv)色(se)能源(yuan)体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以(yi)及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定(ding)义。同(tong)时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推(tui)进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化(hua)、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统建设第(di)一批试(shi)点工作(zuo)的通(tong)知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广东省(sheng)全(quan)域“无(wu)废城市(shi)”建(jian)设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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