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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目(mu)前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等(deng)科技成长板块都(dou)有(you)望获得相应做多(duo)机会。配置(zhi)方(fang)面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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对市场而言🤬🩳，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤬👞💝，000-24🥬🥿💟，000点区间震荡🥥👄💞，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥭🩳，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥦，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👢👅🥦，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💟🥬😠，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍋🧡🍋。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍅💔，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”😈。

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