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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期钢企暂无大(da)幅减产的(de)预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季(ji)度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存(cun)维持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产(chan)量季(ji)节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力(li)但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于(yu)预(yu)期，但(dan)预计四(si)季度需求端受(shou)政策影(ying)响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会(hui)。

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用友网络(luo)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香(xiang)港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上(shang)市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。

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在(zai)先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用(yong)了目标日期基金(jin)。2024 年约三分之二的缴费(fei)都流入(ru)了这些基金，这(zhe)一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资(zi)者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、据统计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医(yi)疗在内的7家A股上市公司披露(lu)减(jian)持情况。

2、进入7月后🤬🍊，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🥔，从历史来看💔🩰👞，近十年7月市场风格相对均衡💋🍈，大盘风格略占优。第二🍌👞💖，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅💋👅😈，对短期市场或有扰动。第三👘👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛💕🧄🥑🍆。第四，市场交易和增量资金层面🧡🩰💔，近期在以伊冲突缓和后🍈🎒，A股权重板块上涨💕，市场风险偏好整体回暖🍏🩱🥬🍉。基于以上💞，我们认为7月大盘风格相对占优💔🍈👚，成长价值风格或相对均衡👄🧡👗。对7月的风格指数推荐如下：