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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏💓💛🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗💯👡🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗💋💯👝，近期在以伊冲突缓和后🍊🍏👘，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖🥿💖👜🍇。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👢👢👘😠，成长价值风格或相对均衡。

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1-5月(yue)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利二季度盈利相比一(yi)季度預(yù)計增幅收窄。

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VerityData研究副总裁Ben Silverman表示，当(dang)股价在第一季度下跌时，黄仁勋没有抛售股票(piao)是一件非常明智的事(shi)情(qing)。

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2、从去年三季度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚钱效(xiao)应(ying)在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意(yi)味着，一旦A股接(jie)下(xia)来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入(ru)到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的(de)加速上(shang)涨。