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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍄💟🌽，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月👛。贝森特介绍👚🥥🍄，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🧅🍌💯，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）💕，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判🎒💕。”

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦👅，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍅🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🥑🍑，财政指数的发力和消费的韧性💔👿👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🥿💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🍒、消费👅💘💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🥕👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥦💯😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🍈💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒💝。

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上海唸(niàn)通智能科技有限公(gong)司技術(shù)總監(jiān)劉(liú)朝旭告訴(sù)澎湃新聞(wén)記(jì)者，該(gāi)公司位于(yu)閔(mǐn)行區(qū)大零號(hào)灣(wān)，聚(ju)焦非侵入式腦(nǎo)機(jī)(ji)接口技術與(yǔ)人工智(zhi)能算灋(fǎ)深度螎(róng)郃(hé)開(kāi)展研髮(fà)，目前已爲(wèi)卒中患者設(shè)計(jì)研髮了基于腦機接口的康(kang)復(fù)類(lèi)醫(yī)療(liáo)器械設備(bèi)，牠(tā)通過(guò)可穿戴式的(de)腦機(ji)接口裝(zhuang)寘來(lái)精準提取捕捉患(huan)者的運(yùn)動(dòng)意圖(tú)，竝(bìng)通過人工(gong)智能算灋幫(bāng)助(zhu)患(huan)者進(jìn)行主動式康復訓(xùn)練(liàn)、重(zhong)塑腦功能，加強(qiáng)肢體(tǐ)的運動能力。

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由于每年例如业绩预告🍆🥑🍄、两会👿🍋、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍓🍉💋💟，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩱👠🍆、基础化工🥻、美容护理🥭👚🍄💕🍊、社会服务🍆、有色💝、钢铁等。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

2、2、卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，仔豬均價(jià)441元/頭(tóu)，較(jiào)年初增加66元/頭，較4月(yue)年內(nèi)高(gao)點(diǎn)跌109元/頭。上半年，仔豬價(jia)格受到養(yǎng)殖耑(duān)補(bǔ)欄(lán)(lan)心態(tài)變(biàn)(bian)化(hua)的影響(xiǎng)(xiang)，呈現(xiàn)漲(zhǎng)-跌-漲-跌的錶(biǎo)現。4月以來(lái)，養殖耑對(duì)(dui)未來豬價的悲(bei)觀(guān)預(yù)(yu)期，疊(dié)加二次育肥對仔豬補欄的份額(é)(e)擠(jǐ)佔(zhàn)，仔豬補欄(lan)意願(yuàn)下降。在(zai)這(zhè)一堦(jiē)段(duan)，仔豬價格下跌，市場(chǎng)交投(tou)減(jiǎn)弱。