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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应：锂资(zi)源供应端(duan)来看，截(jie)止(zhi)6月底(di)，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项(xiang)目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的(de)空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨(dun) LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜(qian)在供给的供应或将(jiang)达(da)到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬(pa)坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投(tou)产。碳酸(suan)锂生(sheng)产(chan)方(fang)面来看，上半年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸(suan)锂，另(ling)一方(fang)面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧(yang)化锂(li)生(sheng)产方(fang)面来看，市场需求放缓(huan)叠加部分产(chan)线(xian)转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27💔💓😻👡，下同）A股强势上涨💓💝🥿，北证50周度上涨6.84%🎒👅💝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🧄🥝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋🍓，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤬🍈🥝，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👠，ETF资金出现止盈🎒👜🌽🍋👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主(zhu)要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前(qian)瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏(zou)。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放(fang)力度，使社(she)會螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強(qiang)化央行政筴利率引導，完善市場化利率(lv)形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機製作(zuo)用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎(shen)的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚率(lv)，防範(fàn)資金空轉。增強外(wai)滙(huì)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預期(qi)，防範(fan)滙率(lv)超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在(zai)郃理均衡水平上的(de)基本穩定(ding)。