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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👞👅，这两天也迎来客流高峰🥬，南北通道设置了隔离栏引导客流🧄。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🥦🍊🍒🥝。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👙，去茶山也显示127杯制作中。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍒，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥿🧡，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💟🥒🍌，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👙，对场外配资等也加大了监管力度🍑🥔。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💋👄🍍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🎒🥑💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥬🍓🍒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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在外部资本市场表现方面，贵州银行的市值处于相对低位💘🤬💖。截至2025年6月27日收盘💕💛，该行总市值为175.06亿。从历史数据看，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点。但是💖🍄，进入2023年以来🍆🍎，股价整体呈震荡下行趋势💞🥬👢🥭，2024年内一度低于1港元。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🩲🍆👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😈💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛🥾👜💘，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍌🍒，对短期市场或有扰动。第三🍓🍎🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👄🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅🍎🍄🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🍆，成长价值风格或相对均衡🩳🥬🩳。对7月的风格指数推荐如下：