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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🍊，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍍🥻👘。

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1、围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现，包括在美国👠👠🧄，市场仍对**的税收和支出计划感到不安🥝。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升🍈🧡🥾，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿🧅。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍈。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧡🥾🍒💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏👡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍😡💞👞🍅，结构上融资资金有望延续净流入。