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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量(liang)资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💕🤬💞🥝、新兴消费行业值得关注👢🥻🍉，成长风格或持续占优。科技领域方面💕👡，AI算力💛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💞，行业有望迎来系统性投资机会🍅🧄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍑👡🍍。

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支(zhi)撑，还需要财务(wu)数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现金(jin)流继续(xu)改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指(zhi)数及优(you)质股票自(zi)由现金(jin)流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金(jin)加大对A股的增持力度。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👙👢，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🩰，以稳定市场预期。在所有备选政策中🧄，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💘🎒，也反映了市场对此的预期。