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本周（2025.06.23-2025.06.27👡🥭🍎，下同）A股强势上涨🩱👚💟👜，北证50周度上涨6.84%💌🤬😈、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👅🥻🍆，截至周五（2025.06.27🌽👝🥕，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👅👡，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍒💟🥬，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥬🍈😈👚。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符(fu)郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破(po)關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度(du)高的科技(ji)創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成爲衆多(duo)“硬科技”企業的上市首選(xuǎn)地。6月13日(ri)，科創闆(ban)迎來(lái)開(kāi)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企(qi)業上市，總市值近7萬(wàn)億(yì)(yi)元，IPO募集資金(jin)達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也(ye)高達1893.62億元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中(zhong)位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各(ge)闆塊(kuài)。

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主营业务为芯片产(chan)品以及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易对方购(gou)买(mai)其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行(xing)股票募集配套资(zi)金。通过本次交易，公司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工(gong)艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片(pian)设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重(zhong)组。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为(wei)主要与(yu)指数成分股进(jin)入分红季相关。大盘指(zhi)数期货基(ji)差提出分(fen)红影响后基本处于平水状(zhuang)态。各指数非(fei)主力合约包含分红影(ying)响下基差贴(tie)水年化处于(yu)周期高(gao)位。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。