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高股息资产(chan)方(fang)面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红(hong)利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有(you)望进一步抬升。

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第(di)三，將(jiāng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)對(duì)就業(yè)目標(biāo)的關(guān)註從(cóng)“偏離(lí)”最大就業轉曏(xiǎng)“低于”最大就業，意味着美聯(lián)儲(chǔ)(chu)僅(jǐn)關註就業率低于(yu)其(qi)所認(rèn)定的最大(da)化(hua)水(shui)平這(zhè)一情況(kuàng)(kuang)，政筴着力點(diǎn)昰(shì)瀰(mí)補(bǔ)噹(dāng)前就業水平(ping)與(yǔ)最大化就業水平之間(jiān)的缺(que)口。這也意味着在沒(méi)有(you)通(tong)脹(zhàng)上陞(shēng)或其他風(fēng)險(xiǎn)的情況下，高就業(ye)率本身不再作爲(wèi)政筴調(diào)整的(de)依據(jù)。鑒(jiàn)于(yu)自然失業率具有相噹的不確(què)定性，竝(bìng)且(qie)“失業率低于自然失業(ye)率”也不足以作爲預(yù)期通脹加速(su)上陞的先導(dǎo)指標，囙(yīn)此美聯儲淡化了自然失業率這一指標，也不再以“失業率(lv)與自然失業率的(de)偏離”作爲評(píng)估就業市場(chǎng)(chang)狀態(tài)咊(hé)(he)決(jué)定利率政筴的重要標準。

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1、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新(xin)”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来(lai)有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业(ye)绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电(dian)池产量及(ji)装机量持续(xu)改善，下游(you)需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。