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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价(jia)格推高伴随资(zi)金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资(zi)金面(mian)不能(neng)达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上(shang)涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成(cheng)长占优逐(zhu)步转向均衡。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥕🍆，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👚，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🩱💋，回报与成本倒挂的情况下👄💞，私人部门的信用收缩仍在延续💖👢。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💓👗👢，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💌👜🥻，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👗🥑，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥔。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👡🥒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🤬。

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