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與(yǔ)美元有着相佀(sì)命運(yùn)的(de)還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通(tong)常(chang)在市場(chǎng)(chang)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)(dang)時期卻(què)大幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債(zhai)收益率此后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收益率(lv)可能很快會(huì)再度觸(chù)(chu)及5%——這(zhè)一(yi)水平將(jiāng)引髮(fà)特朗普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)(you)。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关(guan)键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影(ying)响(xiang)将会有所显现(xian)。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预(yu)期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化(hua)对市(shi)场的扰动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🩲。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥥，本轮增量资金的正反馈机制😠😠，不仅会对市场走势产生显著影响🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、尽管特朗普特别针(zhen)对曼达尼 —— 这位 33 岁(sui)的候选人上周在纽约市民主党市长初选中(zhong)首轮(lun)击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发(fa)出了更广泛的资金威胁。