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1、融资资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前(qian)市场(chang)风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融(rong)资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融(rong)资余额占A股(gu)流(liu)通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。