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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低(di)于(yu)纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修(xiu)复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中(zhong)。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需(xu)约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高(gao)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护(hu)理、化学制药等”